Beratung für Menschen mit Verantwortung über Vermögen und Zukunft.
Strategischer Kapitalerhalt, der Ruhe in komplexe Märkte bringt.
Wir begleiten Familien, Unternehmerinnen und Stiftungen dabei, ihr Kapital vor Verlusten zu schützen und gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben. Unser Fokus liegt auf klarer Struktur, nachvollziehbaren Entscheidungen und einem ruhigen Blick auf langfristige Stabilität.
Mehr Details zur Methodik finden Sie direkt in unserem Ansatz.
Wenn Rendite laut wird, braucht Ihr Kapital einen leisen Plan.
Unsere Klientinnen berichten oft von einer ähnlichen Situation: Ein solides Vermögen, aber keine klare Priorisierung zwischen Wachstum, Sicherheit und Liquidität. Wir übersetzen komplexe Marktbewegungen in Entscheidungen, die Ihr Lebenswerk schützen.
Vertrauen entsteht durch Transparenz.
Jede Empfehlung wird mit einem nachvollziehbaren Szenario, einer Risikoanalyse und einem konkreten Handlungsrahmen hinterlegt. So entsteht ein gemeinsames Bild für die nächsten Jahre.
Unser Blick auf den Kapitalerhalt
Schutz vor strukturellen Verlusten
Wir identifizieren schleichende Risiken in Portfolios, bevor sie messbar werden.
Nachfolge und Governance
Klare Rollen, nachvollziehbare Regeln und eine strukturierte Übergabe sichern die nächste Generation.
Ruhiger Wachstumskorridor
Wir definieren Wachstumsfelder, die nicht vom Tagesrauschen abhängig sind.
Einblicke, bevor sie dringend werden
Wir beobachten Frühindikatoren für Kapitalverlust, Umbrüche in der Gesetzgebung und strukturelle Verschiebungen bei Anlageklassen. Daraus entstehen klare Anpassungsschritte, die nicht überhastet wirken.
Sie möchten einen ersten Blick auf Ihre Risiken? Unser Stresstest liefert in 10 Tagen einen klaren Befund.
Quartalsweise Szenarioanalyse mit Fokus auf Kapitalerhalt.
Wir simulieren Belastungen über Generationen hinweg.
Wir prüfen, ob Ihre Vorgaben noch mit der Realität harmonieren.
Leistungen mit klaren Preisen
Vollständige Bestandsaufnahme inkl. Szenarioanalyse.
3.480 €2 Tage Präsenz-Workshop mit Entscheidungsmatrix.
2.150 €Governance-Struktur plus Übergabeplan.
4.290 €Simulation von Markt- und Liquiditätskrisen.
1.980 €Monatliche Reviews und Strategie-Updates.
860 € / MonatSo entsteht Ihr Schutzplan
Wir beginnen mit dem Schutz des Bestehenden, erweitern dann die Struktur und definieren einen stabilen Korridor für Wachstum. Dabei behalten wir Ihr Zeitbudget und Ihre Entscheidungswege im Blick.
Beratung anfragen
Wählen Sie zuerst die Leistung aus, die für Ihre aktuelle Situation am besten passt. Danach melden wir uns mit einem präzisen Vorschlag und einem klaren Zeitplan.
Diskretion ist Standard
Wir arbeiten ausschließlich vertraulich und mit klaren Zuständigkeiten. Jede Kommunikation wird dokumentiert, damit Sie intern transparent bleiben.